Merită investiția clienților potențiali în servicii financiare?

De unde își obțin consilierii financiari de succes clienții potențiali pentru serviciile financiare?

Bogăția este peste tot, mai ales în ultima vreme.

Conform Statelor Unite ale Americii Wealth Report 2024, între 2013 și 2023, 5.5 milioane de euro oamenii au devenit milionari, ceea ce înseamnă o rată de creștere de aproximativ 62%.

Asta înseamnă că aproape 24.5 milioane de euro milionari trăiesc în SUA. Și pentru a-și gestiona averea, ai avea nevoie de mulți consilieri financiari.

În mod surprinzător, Biroul de Statistică al Muncii din SUA au enumerat 218,050 de americani care au enumerat „consilieri financiari personali” ca profesie.

Folosind o medie simplă, putem concluziona că fiecare consilier financiar ar putea avea mai mult de 100 de clienți dacă prezintă bine.

Dacă aveți o firmă de servicii financiare în creștere, doriți să aflați totul despre clienții potențiali de servicii financiare și despre cum să le convertiți.

În această postare, vom discuta despre strategii acționabile și dovedite de generare de clienți potențiali pentru a atrage, a cultiva și a converti clienții potențiali din servicii financiare pentru afacerea dvs.

Să ne scufundăm direct în el.

Recomandări sau servicii de generare de clienți potențiali?

Mulți consilieri financiari par să aibă o problemă să obțină suficiente clienți potențiali cu care să vorbească în fiecare lună.

În ciuda abundenței de americani bogați, a obține chiar și unul singur care să stea în față pentru a asculta un argument de vânzare rămâne o provocare.

În cele din urmă, mulți realizează că o rețea analogică veche este cea mai bună modalitate de a obține clienți potențiali.

Recomandările de la clienți, prieteni și familie încă funcționează cel mai bine pentru a obține acele informații de contact esențiale.

Deși sunt de încredere până la un anumit punct, recomandările sunt cu siguranță nesustenabile.

Ce se întâmplă când cercul se închide?

Obținerea unei cote lunare de noi recomandări va seca în cele din urmă (poate chiar rapid) chiar și cele mai extinse rețele personale.

Consilierii vor trebui acum să se confrunte cu ceea ce consideră că este următoarea cea mai bună opțiune: obțineți clienți potențiali pe calea ușoară.

Obținerea de clienți potențiali exclusivi de la o agenție digitală poate completa acele foi de informații despre clienți în grabă.

Asta dacă nu te deranjează să plătești pentru serviciu, care poate consuma substanțial profituri. Apoi, din nou, asta presupunând că unele dintre pistele ies.

Ce este în neregulă cu externalizarea pentru clienții potențiali de servicii de finanțare?

Acest lucru nu înseamnă că externalizarea de la companii de generare de lead-uri financiare este o idee proastă.

Va furniza cu siguranță clienții potențiali la rata necesară.

Cu toate acestea, lista nu garantează calitatea clienților potențiali și nici nu va asigura că persoana de contact va răspunde pozitiv sau va răspunde deloc.

În plus, profitabilitatea va depinde în mare măsură de cât costă fiecare client potențial.

Mulți consilieri financiari își vor da seama că este aproape imposibil ca investitorii să răspundă la un apel rece.

De înțeles, oamenii cu bani de investit nu fac publicitate.

Nu este greu să simpatizi cu un investitor care nu este confortabil să discute finantele afacerilor cu un total necunoscut prin telefon sau prin e-mail.

De ce nu vă generați propriile clienți potențiali?

Trimiterea de clienți potențiali pentru servicii financiare poate oferi o soluție pe termen scurt pentru obținerea numerelor necesare.

Cu toate acestea, acești clienți potențiali nu vor ajuta prea mult la îmbunătățirea ratelor de conversie sau chiar pentru a pune piciorul în ușă.

În loc să plătiți pentru o listă pe care, probabil, a plătit-o și un concurent, de ce să nu încercați să invitați clienți potențiali să vă viziteze și să vadă singuri ce oferiți?

Pentru a atrage investitori, veți avea nevoie de un site web funcțional, care să prezinte filozofia dvs. și serviciile oferite. Acest lucru se poate face prin parteneriat cu a agentie de servicii de marketing marca alba pentru a asigura o prezență online profesională și rafinată.

Nu căutați investitori întâmplători care preferă consilieri financiari la fel de nesăbuiți.

Vrei să-i urmărești pe cei care efectuează due diligence și să pui o mulțime de întrebări.

Asta pentru că știi că odată ce vei reuși să le răspunzi preocupărilor, ei vor fi bucuroși să-ți încredințeze resursele.

Cei mai prudenți investitori efectuează propriile cercetări și nu vor ezita să viziteze site-ul web al unui consilier.

În funcție de impresia acumulată în urma vizitei, investitorul fie va dori să afle mai multe, fie nu va mai reveni.

Citeste mai mult: Cele mai bune 10 strategii de generare de clienți potențiali B2B

Aduceți investitorii să vă viziteze site-ul web

Acesta este motivul pentru care este esențial să ai un site web complet.

Informațiile conținute acolo îi pot ajuta să vadă cum diferă organizația dvs. de celelalte.

De asemenea, vor ajunge să-și facă o idee despre cum au ieșit spectacolele recente.

Deoarece investitorii atenți se vor uita și la site-urile web ale concurenților dvs., este util să aveți site-ul ușor de navigat și să conțină informații esențiale.

Pentru a-i face pe oameni să-ți aprecieze conținutul, vei avea nevoie de vizitatori ai site-ului.

Aceasta înseamnă conținut bun, plin de resurse și informativ.

Acestea sunt postările care apar organic pe motoarele de căutare atunci când oamenii au o întrebare sau caută un subiect înrudit.

Unele dintre conținutul de bază sugerat care poate ajuta un site să atragă vizitatori și generați clienți potențiali pentru servicii financiare include următoarele subiecte:

O descriere de bază a motivului pentru care investitorii ar putea apela la ajutorul consilierilor financiari
Ce oferă compania ta și ce o diferențiază de concurență. Aceasta include câteva numere tangibile care arată cât de bine ați reușit în ultimul an fiscal.
Un profil despre climatul actual de afaceri din zona dvs. și de ce este bine să investiți acum.
Investiți 101 pentru începători (care au mai multe șanse să caute servicii) sau Investiți 102 pentru cei care au mai multe de oferit.

Rețineți că conținutul care acoperă aceste subiecte și altele ar trebui să fie scris clar și să aibă în vedere publicul țintă.

Toată lumea vrea să fie plină de spirit, dar în cele din urmă oamenii vin pe site-ul tău cu un obiectiv în minte.

Încercați să nu pierdeți acest obiectiv pentru șansa de a fi amuzant sau hip.

5 Strategii de generare de lead-uri pentru servicii financiare

Până acum, am văzut asta generarea de lead-uri pentru servicii financiare este esențial pentru dezvoltarea afacerii dvs. și pentru asigurarea unui flux constant de clienți potențiali calificați.

Acum, haideți să explorăm cinci sfaturi eficiente pentru a genera clienți potențiali pentru compania dvs. de servicii financiare.

Atrageți noi clienți potențiali cu optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO)

În secțiunea anterioară, am evidențiat necesitatea de a avea propriul site web.

Cu toate acestea, ar trebui să-l optimizați pentru a crește vizibilitatea atunci când clienții potențiali caută furnizori de servicii financiare online.

Puteți începe prin a crea postări de blog care vizează cuvinte cheie cu coadă lungă care reflectă nevoi sau întrebări financiare specifice. Iată câteva exemple:

Cele mai bune opțiuni de investiții pentru cineva în vârstă de 30 de ani
Cea mai bună aplicație de bugetare pentru cupluri
Cum să planificați financiar pensionarea anticipată

În plus, ar trebui să creați conținut informativ de înaltă calitate, care să încorporeze în mod natural cuvântul cheie țintă.

Luați în considerare acest lucru. În 2023, 58.67% din traficul web global a venit de pe dispozitive mobile. Acest lucru înseamnă în mod clar că, dacă doriți ca mai mulți clienți potențiali să vă viziteze site-ul web, acesta trebuie să fie receptiv și compatibil cu dispozitivele mobile.

Luați în considerare SEO local

Pe lângă faptul că obțineți o acoperire globală, nu ar trebui să subestimați puterea SEO local.

Vă poate ajuta să generați clienți potențiali pentru servicii financiare în regiunea dvs.

De exemplu, dacă potențialii clienți potențiali din Minnesota caută furnizori de servicii financiare în acea locație, iată ce probabil vor găsi așa ceva în rezultatele căutării:

Imagine prin Google

Acestea fiind spuse, următoarele strategii SEO locale pot ajuta la generarea de clienți potențiali:

Revendicați și optimizați înregistrarea din profilul dvs. de afaceri Google.
Asigurați-vă consecvența în numele companiei, adresa și numărul de telefon.
Publicați recenziile clienților pe site-ul dvs.
Evidențiază-ți implicarea în evenimente comunitare.

Oferă consultație gratuită

Potențialii potențiali doresc să experimenteze experiența dumneavoastră direct, fără niciun angajament financiar.

Vă permite să stabiliți încredere, crescând probabilitatea de conversie.

Iată câteva sfaturi pentru generarea de lead-uri prin sesiuni gratuite:

Utilizați un scurt sondaj pentru a înțelege nevoile potențialului client, asigurându-vă că acestea sunt aliniate cu serviciile dvs.
Utilizați instrumente simple de programare online pentru a facilita rezervarea.
Pregătiți o agendă clară și materiale de consultare, cum ar fi broșuri și calculatoare de planificare financiară.
Încheiați sesiunea cu pașii următori clari, cum ar fi descărcarea unei resurse sau înscrierea la un anumit serviciu.

Optimizați profilul LinkedIn

Pe lângă faptul că este o platformă de conectare cu profesioniști, strategia LinkedIn potrivită vă poate stimula eforturile de generare de clienți potențiali pentru serviciile financiare.

Iată cum să folosiți această platformă în mod eficient:

Optimizați-vă profilul pentru a vă comunica în mod clar serviciile și publicul țintă.
Distribuiți publicații de nișă, sfaturi financiare și actualizări de piață pentru a vă prezenta cunoștințele.
Implicați-vă în grupuri și conversații, stabilindu-vă ca lider de gândire.
Utilizați căutarea avansată pentru a găsi potențiali clienți potențiali și conectați-vă cu aceștia printr-o comunicare personalizată.
Utilizați funcția de recomandare a clienților potențiali LinkedIn Sales Navigator pentru o prospectare mai bine direcționată.

Iată cum ar arăta contul dvs.:

Imagine prin LinkedIn

Găzduiește seminarii web și evenimente virtuale

Programele educaționale, cum ar fi seminariile web, sunt o modalitate rentabilă de a găsi clienți potențiali calificați.

Acestea vă permit să interacționați cu o audiență live, captând în același timp noi clienți potențiali prin procesul de înregistrare.

Luați în considerare utilizarea sfaturilor de mai jos pentru a genera în mod eficient clienți potențiali.

Alegeți subiecte care sunt relevante pentru publicul dvs. specific.
Oferiți sfaturi practice, implementabile.
Includeți componente interactive precum sondaje și întrebări și răspunsuri pentru a aduna informații despre nevoile participanților.
Trimiteți e-mailuri personalizate de urmărire, oferind resurse suplimentare.
Reutilizați conținutul în postări de blog și videoclipuri scurte pentru a genera mai mulți clienți potențiali.

Invitați investitorii să treacă și să vă salutați!

Având în vedere piața hipercompetitivă de astăzi, nu strica să angajezi ajutoare.

Dacă reușiți să atrageți vizitatori datorită conținutului dvs. convingător și bine scris, acum aveți șansa de a le cere informații de contact dacă:

Doriți alerte pentru conținut nou
Aș dori să afle mai multe despre companie
Preferați să luați legătura acum cu un consilier financiar pentru nevoi imediate
Ei ar dori să ia în considerare o viitoare angajament

Dacă nu ați observat încă, aceasta este o modalitate de a genera clienți potențiali pentru servicii financiare pe cont propriu, folosind propriile resurse.

Unii vizitatori vor avea nevoie de o împingere blândă pentru a-i determina să lase informații.

În acest caz, poate doriți să luați în considerare un ajutor, cum ar fi un HelloBar pentru a saluta vizitatorii și pentru a ajuta la captarea clienților potențiali.

Și mai bine, poate ajuta și la convertirea clienților potențiali.

HelloBar poate servi ca simbol pentru orice promoții în curs și oferte viitoare.

Poate cere automat vizitatorilor să se aboneze la site, să le partajeze informațiile de contact sau chiar să lase o întrebare.

Un HelloBar asigură că fiecare vizitator are șansa de a afla mai multe despre serviciile dvs. în momentul în care intră pe site-ul dvs.

HelloBar poate fi la fel de directă ca o preluare sau la fel de discretă ca o simplă alertă.

Indiferent de aspectul lor, ei pot ajuta la transformarea respectivului vizitator într-un client potențial sau la transformarea respectivului client potențial într-un client.

Întrebări frecvente

Î1. Cum diferă clienții potențiali de servicii financiare de alte tipuri de clienți potențiali?

Iată câteva moduri în care clienții potențiali de servicii financiare diferă de alte tipuri de clienți potențiali:

Nevoie mai mare de încredere: Deciziile financiare sunt personale și implică un nivel ridicat de risc. Astfel, generarea de lead-uri pentru servicii financiare necesită mai multă încredere înainte de a se transforma în clienți.

Ciclu lung de vânzări: În comparație cu alte industrii, serviciile financiare implică educație aprofundată a produsului și evaluarea nevoilor.

Respectarea reglementărilor: Mai multe agenții reglementează companiile de servicii financiare din Statele Unite. Acest lucru afectează modul în care puteți aborda noi clienți potențiali și tipul de informații de solicitat.

Q2. Cum pot investi în servicii financiare avantaje afacerii mele?

Investiția în servicii financiare poate oferi mai multe beneficii afacerii dvs., inclusiv:

Accesul la finanțare: Consilierii financiari vă pot ajuta să identificați și să asigurați finanțare pentru extinderea afacerii și alte investiții care necesită capital intens.

Gestionarea riscurilor: Serviciile financiare vă pot ajuta în implementarea strategiilor care atenuează riscul de afaceri, cum ar fi protejarea împotriva fluctuațiilor cursului valutar.

Optimizare fiscală: Ele vă pot ajuta să identificați potențialele deduceri și strategii pentru reducerea poverii fiscale.

Q3. Ce factori ar trebui să fie luați în considerare atunci când se evaluează calitatea clienților potențiali de servicii financiare?

Iată câțiva factori pe care ar trebui să îi luați în considerare atunci când evaluați calitatea clienților potențiali de servicii financiare:

Situația lor financiară și modul în care obiectivele lor se potrivesc cu serviciile dvs.
Campania de marketing direcționată care a atras acești clienți potențiali pe site-ul dvs.
Au furnizat informații de contact complete și exacte?
Nivelul la care s-au implicat cu conținutul tău.

Î4. Cum calculez rentabilitatea investiției (ROI) pentru clienții potențiali de servicii financiare?

Atunci când calculați rentabilitatea investiției pentru clienții potențiali pentru servicii financiare, ar trebui să luați în considerare costurile de generare a clienților potențiali, valoarea medie a clienților în timp și ratele de conversie.

Cu toate acestea, iată o formulă de bază a rentabilității investiției:

[(Venitul total al clienților din clienți potențiali – Costuri cu clienții potențiali) / Costurile totale ale clienților potențiali] x 100%

Î5. Care sunt provocările comune în conversia clienților potențiali pentru servicii financiare?

Conversia clienților potențiali de servicii financiare prezintă provocări unice, cum ar fi:

Competiție: Industria serviciilor financiare este foarte competitivă, așa că trebuie să vă diferențiați serviciile pentru a ieși în evidență.

Sensibilitate la preț: Trebuie să comunicați clienților potențiali toate taxele sau comisioanele, inclusiv beneficiile pe termen lung ale serviciilor dumneavoastră.

Înțelegerea nevoilor clienților: Trebuie să stabiliți cu exactitate situația financiară a prospectului, obiectivele acestuia și pragul de risc. Recomandarea serviciilor financiare greșite poate duce la nemulțumire, împiedicând conversia.

Preluați controlul asupra modului în care generați clienți potențiali

Preluați controlul asupra propriilor procese de generare de clienți potențiali.

În loc să depindeți de companiile de generare de clienți potențiali de servicii financiare, puteți alege să vă îmbunătățiți propriul site web și să vă asigurați că aveți instrumentele pentru a capta și converti clienții potențiali.

Aruncati o privire la cum HelloBar poate ajuta pe site-ul dvs.

Având în vedere cât de retrasă și meticuloasă este piața dvs., nu abordați investitorii la întâmplare.

Lasă-i să vină la tine prin conținut de calitate stabilit pe un site web foarte convenabil.

Aflați mai multe despre modul în care HelloBar vă poate ajuta să creșteți cu până la 83% din rata de conversie. Vizita HelloBar astăzi și începeți!